Ночь сменяется прохладным рассветом, погода говорит о том, что скоро будет дождь...

Трей, Матти и Мари пришли вместе в Центральный Парк, чтобы полюбоваться закатом. Однако вскоре после того, как в парке появилась Пилика, разыскивающая брата, Матти покинула свою подругу и Трея, и куда-то исчезла. Парочка осталась наедине, в такой милой приятной романтичной атмосфере... Только вот уединение нарушил Джонатан Фесс, который хотел присоединиться к Йо Асакуре и поэтому конечно же знал Трея, пусть и не лично. Да еще и Фауст 8, проходивший мимо, сдуру решил поприветствовать старого друга фирменным кладбищенским прессом. И куда катится мир? Определенно куда-то, но речь не об этом... Что-то пошло не так, вместо кладбщенского пресса восстала огромная Элиза... В общем, было бы плохо нашему Фаусту, если бы не вовремя подоспевшая квалифицированная помощь со стороны Джонатана. А пока профессор и Трей занимались Фаустом, Мари, которой не понравилось, что на нее обращают мало внимания, телепортировалась обратно в Фунбари, занятая мыслями о том, как же ей скучно и что надо бы поскорее найти Хао. В скором времени Трей последовал за ней, Фауст отправился в путешествие по туннелю Тар-Тар, а Джонатан так же, как Мари и Трей отправился в Фунбари, чтобы поговорить с Йо.
В кафе тем временем Хао уснул (совершенно непонятно каким образом), оставив Бейзилу и Силве "поля для обсуждения" того, что собственно будет с Турниром, да и вообще, милый такой невинный разговорчик вышел. (Вот она великая сила нейтралитета судей XD). Вивьен тем временем покидает кафе, однако Силва успевает обратить внимание на странную энергию, исходящую от нее, да и еще от одной девушки, находящейся в кафе. Пока он берет себе на заметку выяснить о дамах побольше, Бейзил, прихватив Хао, смывается. Омен, находящийся в том же кафе, откровенно скучает, поэтому решает преподать урок Каори, некстати подвернувшейся под руку. Но она отбивает атаку, а Омен уходит вслед за Бейзилом, просто потому, что его ждут события куда более интересные. Силва злится на Бейзила и тоже покидает кафе, оставив Каори скучать в одиночестве...
Тем временем Мари уже в Фунбари. Где-то на кухне Йо моет посуду, а Анна за ним присматривает, но девушке нет никакого дела до этой в принципе обычной картины. Разве что их поведение вызывает легкую улыбку на лице обычно скучающей шаманки, но она и сама не знает, почему так. Вернувшийся следом Трей успешно проскальзывает мимо кухни, так и не замеченный Анной. Он беспокоится за Мари, которая сейчас занята своими размышлениями. Это понемногу растапливает лед в ее сердце, потому что раньше никто и никогда не относился к ней так, как Трей. Однако их уединение опять нарушено. В Фунбари поочередно появляются Джинни и Джонатан. К тому же, незванным гостем является Бейзил, которого отправили искать Ханагами. Мари, решившая раз и навсегда разобраться со своим прошлым, целует Трея и уходит вместе с Бейзилом, направляясь к Хао. Трей следует за ней. Сразу же после того, как он уходит, в Фунбари появляется Рен, Анна с Йо приходят с кухни, чтобы выяснить причину такого столпотворения. А после этого к ним присоединяются еще и Джун с Пайлоном, которых пригласила Анна, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся Ханагами.
Вернемся к Хао. Бейзил доставляет своего господина в лагерь, а вскоре там появляется Омен и Силва, который решил выяснить, что же все-таки происходит. Сам Хао тем временем приходит в себя. Называется сий финт ушами "вспомнить все" - что соответственно и происходит. И сразу же в голове нашего злого гения зарождается очередной план. Он отправляет Бейзила найти Ханагами, что тот, как мы уже знаем, выполняет на одну треть - находит лишь Мари, а Канны и Матти нигде нет. Также Хао решает в собственных целях использовать Омена и даже Силву, раз уж тот так удачно подвернулся под руку. Он говорит Силве, что ему придется исполнить свою заветную мечту и воткнуть кинжал прямо в сердце огненного шамана. Но вот что странно, Силва отнюдь не прыгает от радости. Ведь с одной стороны ему действительно хотелось бы это сделать, а с другой он считает, что каждый достоин жизни. Побеждает в нем добро, поэтому он отказывается. В результате чего тот самый кинжал оказывается в теле судьи. Только вот он не умирает, даже боли не чувствует. А все потому, что план Хао заключается в том, чтобы Х-судьи, в частности Жанна, поверили, что он мертв, увидев собственными глазами его смерть. Только вот тело Хао ни в коем случае не должно было попасть к ним в руки. Собственно поэтому ему и нужен Силва, который поневоле становится помошником своего предка, заинтересовавшись тем, что же тот задумал. А приманкой для X-Laws должен стать Омен. Его задача заманить Жанну на место ритуального убийства Хао, а при надобности стать его шпионов в рядах сужителей света...
А сами служители света по-прежнему в заброшенном парке. К теплой компании присоединяется Фума Моно, а потом и Марко. Гриффит (Карас) предлагает Жанне свою помощь и становится ее новым духом, но вскоре покидает ее на время, чтобы разведать обстановку. Сама Жанна отдает последние распоряжения Миладе, Фуме и Субару, которые должны отправится в дом Йо, чтобы уничтожить Ханагами. Она же, вместе с ее верным Марко, направятся на поиски Хао.
Тем временем к Хао прибывает Марион. Огненный шаман сразу же понимает, что сейчас от нее нет никакого толку, потому что она влюбилась в Трея. Он еще не решил, что с ней сделать, лишь показал Мари видение о том, что Трей сгорел... А сам Трей в это время встречает в парке Бейзила и решает, что пойдет за Марион к Хао, станет его приспешником, если понадобится, лишь бы быть рядом с любимой девушкой. По непонятным причинам Бейзил и сам решает, что так будет лучше, телепортирует Трея к Хао, отпускает своего железного стража и сгорает в огне... К тому моменту, как Трей появляется около коста, Хао уже отдает приказ Омену найти кого-либо из семьи Райна, неважно - брата или сестру. Его план потихоньку дополняется подробностями, еще и потому, что он чувствует внезапный всплеск очень знакомой фуриоку... Силва не понимает, что же творится у него в голове и просит Хао рассказать о своих планах. Марион открыто заявляет, что не намерена больше служить Хао и решает атаковать. К ней присоединяется и Трей, который появляется на костре почти одновременно с новым действующим лицом - Майкрофт Дум, оказавшись там, решает, что стоит понаблюдать за происходящими событиями...
Тем временем в кафе, в котором осталась Каори, приходит Тамара. Девушки знакомятся, и даже успевают подружится. В кафе появляется Хагара Шио, которая зашла туда отдохнуть. Заметив двух шаманок, она краем глаза наблюдает за ними...
Вернемся в заброшенный парк. Лейн и Райко по-прежнему находятся вдвоем на дороге Сакуры. На Райко нападают, но он успешно вырубает всех своих противников, не без помощи девушки, хотя он сам этого и не замечает. Его ранят в плечо, Лейн перевязывает ему рану. Они оба не могут понять, что же с ними творится, поглощенные собственными чувствами и эмоциями, которых раньше никогда не было. Спонтанно и словно бы не контролируя свои поступки Треш вдруг целует девушку, но тут же резко отстраняется, словно бы испугавшись чего-то. И все бы хорошо, но этот невинный поцелуй приводит к тому, что печать Лейн активируется... Девушка просит парня уйти, но тот отказывается. Испугавшись того, что может произойти и того, что Треш стал чувствовать то, что чувствует она сама, Лейн вновь его целует, забирая у него все эмоции - свои и его собственные - в надежде, что тот сможет все обдумать за несколько секунд и уйти. А потом печать исчезает полностью, а личность сменяется...
Вивьен, которая ушла из кафе, приходит на озера, где в тот момент находится Джин Суна. Парень отвлекается и в этот момент его дух - Коден - съедает Турбина, что приводит к станным последствиям (позже отыграем мастером игры, поскольку Джин нас покинул). Вскоре на озерах появляется Рей Мистерио, который до этого тренировался, но между тренировками успел даже познакомится с симпатичной девушкой - Ниа, к вящему недовольству своего духа. И опять же к недовольству оного он решает познакомится с Вивьен, на которую засмотрелся во время новой тренировки...
В темном переулке северной окраины города обычные уличные бандиты нападают на Алису, которая решила срезать путь. Девушка попадает в неудобное положение, поскольку не может дотянуться до оружия, а использовать свою самую сильную и опасную атаку для нее не очень желательно. Но в этот момент в переулке появляется Фауст 2 (в этой жизни - Алан Уолкер) и помогает ей. Завязывается разговор, причем Алиса явно намерена очаровать Алана...
А в заброшенном парке появляются новые действующие лица - Василиса и судья Турнира - Рутерфор. Причем первая просто прогуливается, а вторая, видимо, заблудилась, поэтому решает спросить дорогу...
Вернемся к Матти, которая, как мы помним, исчезла из парка. Она отправляется на кладбище - пустынное и тихое место, чтобы подумать и разобраться в себе, осознать свои ошибки. И именно там вдруг появляется Гриффит, отправившийся на разведку и Ханс - еще один Х-судья...